网易公布2021年第二季度财报

  新商站  销售与市场·渠道版  最近一大批互联网公司都出了财报,这样的数据中往往都会透露着一些行业的趋势,想要抓住变化,怎么能不剖析一番呢?  不过这样的数据。在肆言君看来...

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  销售与市场·渠道版

  最近一大批互联网公司都出了财报,这样的数据中往往都会透露着一些行业的趋势,想要抓住变化,怎么能不剖析一番呢?

  不过这样的数据。在肆言君看来只能作为一种验证,验证我们在得到数据之前的分析是否正确。

  如果能够保持这种趋势的分析感,那么,从分析到验证,再从验证到分析,把握的就会越来越准确。

  今天我们就试着从几家大的互联网公司,分析、拆解起趋势的变化吧!

流量成本越来越高带来的内容红利

  为什么我们看到了更多“社群电商”?为什么大家更愿意在罗辑思维平台溢价买书,因为你已经帮我做了筛选,提供了好的内容。

  微博呢?由于具备大量优质内容,再结合阿里的商业化能力,成为了内容流量最好的变现平台。 这也是为什么微博过去一年的业绩一直表现强劲的根本原因。

  我们看到最新的三季报,微博营收1.769亿同比增长42%,其中广告收入1.56亿同比增长48%,利润同比增长122%至3210万美元。日活跃用户1.32亿,同比增长32%。

  无论是收入、利润、用户数,微博都出现了全面的爆发。 表面上看,我们发现微博的传播内容变了。从过去140个文字,到后来的图片,再到今天各种直播。

  但本质上,微博作为内容红利平台的属性没有变化,甚至在过去一年更加巩固了。这也是为什么在资本寒冬中,我们看到表现最好的还是具有内容红利的企业。二级市场的微博,一级市场的罗辑思维,今日头条等。

电商越来越平台化(代表公司阿里、京东)

  电商行业在过去一年出现了比较大的分化,二级市场的阿里,甚至京东业绩都表现比较强劲,而一级市场却死掉了一大批垂直电商。再讨论这个问题之前,我们依旧先展示一下阿里和京东的最新业绩。

  阿里收入343亿同比增长 55%,调整后的净利润139亿同比增长41%,云计算收入15亿同比增长130%,核心电商收入284亿,同比增长41%,娱乐业务收入36亿同比增长302%。活跃买家4.39亿人,同比增长14%,接近饱和。

  京东收入607亿同比增长38%(注意,阿里和京东计算收入的方法不同),Non-GAAP净利润转正2.69亿,今年以来Non-GAAP终于到了4.75亿,应该能盈利了。GMV中59%自营,41%第三方。活跃用户1.98亿,同比增长57%。

  从整体大电商的收入看,无论阿里还是京东都保持了很强的增长。关键是,他们的GMV增长不是靠烧钱去买的,而是实实在在能赚钱的。

  当年以3C垂直电商起家的京东,也在往平台转型。产品线中,3C占比不到50%,GMV中自营的占比在几个季度后也会到50%以下。 对于消费者来说,无论电商还是线下,就看几个关键点:货架齐全,价格便宜,购物体验好。

  从一开始电商对于实体店的冲击上,完全反映了互联网对于传统实体店降维攻击特征。无论是在货架齐全,还是价格便宜,电商都超越了实体店。而在购物体验环节,过去实体店根本没有体现出线下的优势。

  如果我们走进苏宁、国美、新华书店这些实体店都能感受到,服务员由于业绩挂钩不强,没有很强的服务热情。而且买了以后,物流也很麻烦。 当零售的战争从线下转向线上之后,消费者购物的基本需求没有太多改变。

  阿里、京东这样的平台型公司可以依靠规模优势,低成本的流量优势,以及自建物流优势来冲击垂直电商。类似于母婴电商,化妆品电商,日用品电商等垂直电商在平台电商面前都没有太大优势。这也是我们看到, 未来真正有机会的电商是两类:

  一种是社群电商,他们不再以商品分类,而是人群分类。比如我这样的宅男,我会喜欢购买动漫手柄,观看SNH48演出、电子竞技比赛,重度Playstation玩家等等。而这种社群电商中的KOL就很有价值。

  另一种是马云说的新零售,没有线下和线上之分,而是融合成生态圈。

资本寒冬更符合目前一级市场互联网企业的状态

  大量的垂直电商、O2O、应用商店等纷纷倒闭。事实上,二级市场的互联网龙头公司日子并不难过,增长也非常快,

  这种和一级市场的差异来自几个方面:

  1、网络效应。我们发现MarketPlace对于互联网行业是几乎最重要的因素。为什么我们会用微信社交,而不是来往,或者是其他的。

  因为我们的朋友都在用微信社交。同样的道理让我们用淘宝,天猫。网络效应对于头部互联网企业是巨大壁垒,因为他们所拥有的流量护城河非常深,很难被新进入者冲击。

  比如社交,今天已经很难有人在移动互联网能冲击微信,除非未来的交互模式从手机向其他形式改变。

  比如电商,大而全的淘宝和天猫也很难被颠覆。小的垂直电商只能烧钱买流量,一旦停止烧钱,用户就马上离开。

  这种网络效应决定了大公司和小公司的差距越来越大。比如手游,行业虽然依然增长,但利润基本上去了腾讯和网易两家企业。

  2、流量分割的结束。移动互联网流量分割已经结束了。这个就像小时候玩三国志一样,在一开始的时候各路诸侯,全天下都是英雄,带最终变成了三国鼎立,一个小国家很难杀出来。

  流量分割刚刚开始时,各种应用,各路公司,分发平台的出现等,都希望获得新增的移动互联网流量。这也是为什么最初互联网的特点是免费。反正拿到流量再说,再思考如何变现。

  今天,移动互联网流量已经掌握在几个巨头手里。移动互联网用户平均使用的APP数量从几年前的30个,下降到了大约14个。

  用户对于互联网应用使用习惯已经成型。这也导致新的公司要杀出来很难,上市的互联网巨头基本上拿到了所有流量。所以我们看到腾讯、阿里、网易、微博这些巨头依然保持很快的利润增速。

  3、缺乏载体的创新。我们过去更多看到的是模式创新,从最早还make sense的羊毛出在猪身上,到后面各种大开脑洞的思路。仅仅停留在模式上的创新最终变成了to VC的手段,帮助融资,而不是真正创造价值。

  无论什么样的模式,商业的核心是提高社会效率,以及获得长期现金流的能力。无论是美国的亚马逊、Netflix,还是国内的BAT都具备这种特质。这几年已经没有了当年那种基于载体的创新,比如腾讯最早推出的微信,今日头条的新闻模式,京东的在线购物体验等。

  这些创新都是基于移动互联网这个载体,通过渗透率提高获得Beta+Alpha的增长。然而今天,基于载体的创新几乎看不到了,那就变成了基于PPT的创新了。

  互联网并没有结束,只是在格局稳定的前提下,巨头的壁垒越来越深,他们开始真正收割流量。

(虎嗅网)

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  • yuange
    yuange 2024年12月29日

    我是盈余云朵的签约作者“yuange”!

  • yuange
    yuange 2024年12月29日

    希望本篇文章《网易公布2021年第二季度财报》能对你有所帮助!

  • yuange
    yuange 2024年12月29日

    本站[盈余云朵]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • yuange
    yuange 2024年12月29日

    本文概览:  新商站  销售与市场·渠道版  最近一大批互联网公司都出了财报,这样的数据中往往都会透露着一些行业的趋势,想要抓住变化,怎么能不剖析一番呢?  不过这样的数据。在肆言君看来...

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